Authentic Brands Group hace público su interés por adquirir la icónica marca Champion a HanesBrands

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Authentic Brands Group hace público su interés por adquirir la icónica marca Champion a HanesBrands
● Authentic busca ampliar su posición como líder mundial en licencias de deportes y entretenimiento.

● Transacción valorada en 1.200 millones de dólares con potencial para alcanzar 1.500 millones de dólares basada en una contraprestación en efectivo contingente de hasta 300 millones de dólares.

6 de junio de 2024

Authentic Brands Group hace público su interés por adquirir la icónica marca Champion a HanesBrands

Authentic Brands Group “Authentic”, una plataforma global de desarrollo de marca, marketing y entretenimiento, ha firmado un acuerdo vinculante para comprar la marca y el negocio Champion Athleticwear de HanesBrands (NYSE:HBI). Este movimiento estratégico demuestra el compromiso de Authentic de expandir su cartera de marcas icónicas de deportes, estilo de vida, entretenimiento y medios de comunicación y aumentará sus ventas minoristas anuales en todo el sistema a más de 32 mil millones de dólares en todo el mundo.

Jamie Salter, presidente y director ejecutivo de Authentic, declara: “Estamos emocionados de adquirir Champion, una marca que comparte nuestro espíritu pionero. En los últimos años, la adición de nuevas marcas junto con la expansión de los eventos en vivo, ha convertido a Authentic en una empresa de licencias de deportes y entretenimiento líder en el mundo. Traer a Champion al redil amplía aún más nuestra posición en este espacio”.

Fusionando el patrimonio y la innovación desde 1919, Champion ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la ropa deportiva, en particular la introducción de la primera sudadera con capucha y el uso de telas de malla transpirable. El icónico logotipo “C” de Champion permite colaboraciones sin fisuras con las principales marcas y diseñadores globales, impulsando el atractivo internacional al tiempo que mantiene su reconocimiento. Actualmente opera en más de 90 países, con más del 40 % de su negocio procedentes de fuera de América del Norte. Champion sigue siendo un destino de primer nivel para ofertas atléticas e informales y tiene un sólido programa universitario que sirve como un punto de contacto vital para las generaciones más jóvenes.

“Nuestros exitosos esfuerzos para encender el impulso de Reebok en los deportes han creado un libro de jugadas para lograr una hazaña similar con Champion”, explica Nick Woodhouse, presidente y director de marca de Authentic. “Con un alcance expansivo, una estrategia de canal diferenciada y una fuerza equilibrada en sus negocios femeninos y masculinos, Champion ha influido profundamente en la cultura deportiva. Este es el momento perfecto para que la marca tenga un impacto significativo a medida que los deportes femeninos continúan ampliando su presencia y fandom en todo el mundo”.

Los planes auténticos para aprovechar su diversa y multifacética plataforma de verticales de consumidores, junto con su experiencia en la construcción de marcas, para convertir el negocio de Champion en un modelo con licencia. La compañía está en conversaciones con varios operadores existentes y potenciales en regiones clave para gestionar la fabricación, el comercio minorista físico, el comercio electrónico y las operaciones al por mayor del negocio y mantener la huella global de la marca.

La adquisición de Champion está sujeta a ciertas condiciones de cierre estándar, incluida la aprobación regulatoria, y se espera que se finalice en la segunda mitad de 2024.

J.P. Morgan Securities LLC y BofA Securities actúan como asesores financieros y Latham & Watkins LLP actúa como asesor legal de Authentic.

Authentic Brands

Authentic Brands Group (Authentic) es una plataforma unificada que integra fusiones y adquisiciones, estrategia de marca, creatividad e innovación digital para liberar el poder de su cartera global. Conecta marcas icónicas de deportes, estilo de vida, entretenimiento y medios de comunicación con los mejores socios de su clase para optimizar el valor a largo plazo en el mercado. Generando más de 29 mil millones de dólares en ventas minoristas anuales globales, las marcas de Authentic tienen una amplia huella minorista en 150 países, incluyendo más de 13 000 tiendas independientes y tiendas en tiendas y 400.000 puntos de venta.

La cartera de Authentic incluye a Shaquille O’Neal®, David Beckham®, Sports Illustrated®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Reebok®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Ted Baker®, Hunter®, Vince®, Hervé Léger®, Frye®, Nautica®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Aéropostale®, Forever 21®, Nine West®, Sperry®, Rockport®, Eddie Bauer®, Boardriders®, Quiksilver®, Billabong®, Roxy®, DC Shoes®, RVCA®, Spyder®, Volcom®, Prince®, Izod®, Van Heusen®, Hart Schaffner Marx® y Thomasville®.

Champion

Desde 1919, Champion ha ofrecido una línea completa de ropa deportiva innovadora para hombres y mujeres, incluyendo ropa deportiva, sudaderas, camisetas, sujetadores deportivos, uniformes de equipo, calzado y accesorios. Hoy en día, como marca de estilo de vida nacida del deporte, Champion utiliza un diseño innovador y pruebas de productos de última generación para garantizar una calidad sin concesiones y ropa innovadora para los consumidores.

Más allá de sus productos, la misión de la marca es proporcionar a cada Campeón un lienzo para vivir su verdadero propósito; arraigado en la creencia de que los Campeones no se definen por lo que hacen, sino por lo que hacen con él. Champion quiere inspirar a otros no solo a ganar, sino a defender un mañana mejor, y se dedica a apoyar a los creadores dándoles una plataforma para contar sus historias, apoyar sus valores y comunidades.

HanesBrands

HanesBrands (NYSE: HBI) fabrica ropa de uso diario que es conocida y amada por los consumidores de todo el mundo por su comodidad, calidad y valor.

Entre las marcas icónicas de la compañía se encuentran Hanes, la marca líder de ropa básica en los Estados Unidos; Champion, un innovador en la intersección del estilo de vida y la ropa deportiva; Bonds, que está estableciendo nuevos estándares para el diseño y la sostenibilidad; Maidenform, la marca de fajas número uno de Estados Unidos; y Bali, la marca nacional de sujetadores número uno de Estados Unidos.

HBI emplea a 48 000 asociados en aproximadamente 30 países y ha construido una sólida reputación de calidad en el lugar de trabajo y prácticas comerciales éticas. La compañía, líder desde hace mucho tiempo en sostenibilidad, ha establecido objetivos agresivos para 2030 para mejorar la vida de las personas, proteger el planeta y producir productos sostenibles. HBI está aprovechando sus fortalezas inigualables para liberar su pleno potencial y ofrecer un crecimiento a largo plazo que beneficie a todas sus partes interesadas.

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