Zalando y ABOUT YOU han acordado unirse para atender mejor las necesidades de clientes y socios a través de sus ofertas combinadas y distintas B2C y B2B, lo que permite al grupo combinado cubrir una mayor parte del mercado europeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida. Las empresas han celebrado un acuerdo definitivo de combinación de empresas bajo el cual Zalando tiene la intención de presentar una oferta pública voluntaria para adquirir hasta el 100 % del capital social de ABOUT YOU.

La junta directiva y la junta de supervisión de ABOUT YOU dan la bienvenida a la transacción estratégica, que reúne a dos equipos dirigidos por el fundador con un fuerte ajuste cultural, un historial empresarial y capacidades altamente complementarias. Sujeto a la revisión del documento de oferta que será publicado por Zalando, el consejo de administración y el consejo de supervisión de ABOUT YOU tienen la intención de recomendar a los accionistas que acepten la oferta. Los tres fundadores y miembros de la junta directiva de ABOUT YOU, Sebastian Betz, Tarek Müller y Hannes Wiese están comprometidos a aceptar la oferta y continuar su exitoso trabajo en sus funciones actuales.

Los principales accionistas de ABOUT YOU Otto Group, Otto Family, HEARTLAND y la gerencia de ABOUT YOU firmaron acuerdos vinculantes para vender sus acciones de ABOUT YOU, que representan alrededor del 73 por ciento del capital social de ABOUT YOU, aceptando la oferta pública o por separado, a Zalando.

«Redefinir las compras de moda y estilo de vida creando la mejor experiencia posible para clientes y socios siempre ha impulsado a nuestros dos equipos. Estoy emocionado por cómo juntos podremos cubrir una mayor parte del mercado de la moda y el estilo de vida», dijo Robert Gentz, codirector ejecutivo y cofundador de Zalando. «En B2C, podemos ofrecer a los clientes y marcas experiencias de compra distintas y ricas. En B2B, la combinación de nuestras capacidades de software complementarias, Tradebyte y SCAYLE, crearán un sistema operativo de comercio electrónico aún más avanzado que permite a las marcas y minoristas administrar su negocio multicanal en toda Europa y más allá».

Las operaciones de ABOUT YOU agregan escala y capacidades complementarias, y también juegan en la estrategia de ecosistema de Zalando, comunicada en marzo de 2024, para construir un ecosistema paneuropeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida en torno a dos vectores de crecimiento, B2C y B2B, para profundizar las relaciones con clientes y socios. La transacción viene con oportunidades atractivas de creación de valor que las dos empresas, que operan en la misma industria, pueden generar colaborando en una amplia gama de áreas como B2B, logística, pagos y colaboración comercial. A largo plazo, Zalando tiene como objetivo importantes sinergias de EBIT del Grupo de alrededor de 100 millones de euros al año.

Al respaldar la convicción de la gerencia en la creación de valor de esta transacción, Zalando está confirmando sus perspectivas a medio plazo también para el grupo combinado. Se espera que Zalando, incluyendo ABOUT YOU, aumente el GMV y los ingresos hasta 2028 a una tasa de crecimiento anual compuesta de 5 años de entre el 5 % y el 10 %.

La empresa combinada espera un margen EBIT ajustado en 2028 en el corredor del 6% al 8%, produciendo un aumento significativo en el beneficio absoluto al crear un grupo combinado a mayor escala. Juntos, Zalando y ABOUT YOU tienen como objetivo cubrir una mayor parte del mercado europeo de la moda de 450 mil millones de euros a largo plazo de lo previsto anteriormente.

En el vector de crecimiento B2C, agregar ABOUT YOU permitirá a Zalando implementar una estrategia de doble marca. Cada marca mantendrá su identidad distinta mientras aprovecha las sinergias en logística, infraestructura de pago y colaboración comercial. Este movimiento estratégico permitirá a la entidad combinada proporcionar experiencias de compra personalizadas y separadas, satisfaciendo efectivamente las necesidades y preferencias únicas de sus clientes.

Zalando atrae a los entusiastas de la moda y, por lo tanto, está más dirigido por la marca, diferenciándose al ofrecer una selección inigualable de más de 6.000 marcas de estilo de vida a sus más de 50 millones de clientes. Emociona a los clientes con la mejor experiencia de compra de calidad posible, relacionada con cada parte del viaje del cliente: un surtido de marca de alta calidad, experiencia digital, opciones de marca sostenibles e inclusivas, así como comodidad personalizada y localizada.

Zalando también está construyendo sobre estas relaciones de alta calidad para expandir su papel en los viajes de estilo de vida de los clientes convirtiendo categorías como Deportes y Niños y Familia en experiencias cautivadoras, e integrando contenido y datos en el comercio para ofrecer inspiración y entretenimiento personalizados.

ABOUT YOU atrae a una audiencia de moda joven y, por lo tanto, está más dirigido por el estilo. Celebra estilos individuales, establece tendencias y combina las compras con el entretenimiento a través de eventos en vivo, formatos interactivos y hosts de redes sociales para crear una comunidad de moda vibrante. Con una red de más de 27.000 creadores de contenido, ABOUT YOU ofrece a más de 12 millones de clientes activos acceso a 700.000 estilos de marcas de renombre, fabricantes innovadores, marcas privadas y colecciones únicas de celebridades. Sus colaboraciones con talentos internacionales de deportes, música, cine y modelaje han llevado a 119 colecciones exclusivas para sus clientes conscientes del estilo.

En el vector de crecimiento B2B, la unidad de software SCAYLE de ABOUT YOU complementará perfectamente el sistema operativo de comercio electrónico de Zalando ZEOS, que permite a las marcas y minoristas administrar su negocio multicanal en toda Europa dentro de una plataforma unificada, que consiste en infraestructura logística, software y ofertas de servicios, independientemente de si tienen lugar dentro o fuera de la plataforma Zalando.

La unidad de software Tradebyte de Zalando ya está ayudando a los minoristas y marcas a vender sus productos a través de varios mercados en línea. SCAYLE ahora está ampliando la oferta de Zalando con una solución a medida para servir a las propias tiendas web y aplicaciones de marcas y minoristas, a menudo los canales de venta más importantes para muchas marcas, incluso para aquellas que ejecutan negocios multicanal.

SCAYLE es una de las plataformas de comercio de software como servicio de más rápido crecimiento a nivel mundial y ya es altamente rentable. SCAYLE ofrece soluciones de software empresarial a medida para marcas y minoristas en todas las verticales, con una cantidad especialmente grande de características para los segmentos de moda y estilo de vida que sirven a más de 200 tiendas en Europa y América del Norte.

«Estamos encantados de asociarnos con tantos colegas emprendedores brillantes y llevar juntos las historias de éxito de Zalando y ABOUT YOU al siguiente nivel», dijo Tarek Müller, cofundador y codirector ejecutivo de ABOUT YOU. «Esta transacción crea algo verdaderamente único, con dos empresas B2C distintas e independientes que satisfacen las necesidades específicas de sus clientes. Al mismo tiempo, las fortalezas complementarias de las empresas B2B se alinearán sin problemas para ofrecer una oferta integral y optimizada para los clientes en logística, software y servicios».

El acuerdo también ayudará al grupo conjunto a permitir un cambio positivo para un futuro más sostenible e inclusivo de la industria de la moda y el estilo de vida, ayudado por su mayor escala y mayor relevancia para los clientes y las marcas. Ambas empresas comparten una asociación de larga data en este campo y han lanzado conjuntamente varias iniciativas para promover la responsabilidad dentro de la industria de la moda, como FASHION LEAP FOR CLIMATE y FASHION AGAINST FASCISM. En el futuro, Zalando y ABOUT YOU también intensificarán sus esfuerzos conjuntos para empoderar a sus clientes para que tomen decisiones de compra informadas.

La oferta pública de oferta pública prevista de Zalando de 6,50 euros por acción ABOUT YOU representa una prima del 12 por ciento al precio objetivo medio del analista de 5,80 euros y una prima del 107 por ciento al precio promedio de la acción ponderado por volumen de ABOUT YOU a 3 meses el 10 de diciembre de 2024, lo que permite la realización de un valor significativo para los accionistas existentes de ABOUT YOU. Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2025, sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias relevantes.

El documento de oferta y otra información relacionada con la oferta pública de Zalando se prepararán de acuerdo con la Ley Alemana de Adquisición y Adquisición de Valores (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – WpÜG). El documento de oferta se publicará después de la aprobación de la Autoridad Federal Alemana de Supervisión Financiera (BaFin).

El documento de oferta, una vez aprobado para su publicación por BaFin, y más información estarán disponibles en el siguiente sitio web: www.the-perfect-fit.de. Zalando está siendo asesorado por J.P. Morgan como asesor financiero, Sullivan & Cromwell como asesor legal y FGS Global como asesor de comunicaciones. ABOUT YOU está siendo asesorado en esta transacción por Deutsche Bank y White & Case.

Zalando

Fundada en Berlín en 2008, Zalando es el principal destino de moda multimarca en línea de Europa. La plataforma está construyendo un ecosistema paneuropeo para el comercio electrónico de moda y estilo de vida, a lo largo de dos vectores de crecimiento: Business-to-Consumer (B2C) y Business-to-Business (B2B).

En B2C, ofrece una experiencia de compra multimarca inspiradora y de alta calidad para productos de moda y estilo de vida a más de 50 millones de clientes activos en 25 mercados.

En B2B, aprovecha su infraestructura logística, software y capacidades de servicio para apoyar a las marcas y minoristas en la gestión y el escalado de todo su negocio de comercio electrónico, tanto dentro como fuera de la plataforma Zalando.

A través de su visión del ecosistema, Zalando tiene como objetivo permitir un cambio positivo en la industria de la moda y el estilo de vida.

ABOUT YOU

El Grupo ABOUT YOU es un grupo de comercio electrónico que opera a nivel internacional, dividido en dos unidades de negocio estratégicas: La tienda de moda en línea ABOUT YOU forma el negocio de empresa a consumidor del Grupo. Con más de 12 millones de clientes activos, ABOUT YOU es uno de los minoristas en línea más grandes de moda y estilo de vida de Europa y el proveedor líder de una experiencia de compra personalizada en teléfonos inteligentes.

En la galardonada aplicación ABOUT YOU y en ABOUT YOU.com, los clientes pueden encontrar inspiración y una gama de más de 700.000 artículos de alrededor de 4.000 marcas. Las operaciones de empresa a empresa del Grupo son manejadas en gran medida por SCAYLE GmbH.

SCAYLE ofrece un moderno sistema de tienda empresarial basado en la nube que permite a las marcas y minoristas escalar sus negocios digitales de forma rápida y flexible, y adaptarse a las crecientes necesidades de los clientes. Más de 200 tiendas en línea eligen la tecnología Commerce de SCALYE como modelo de licencia, incluyendo marcas y minoristas líderes como Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann y FC Bayern.