Tendam Brands informa de que ha procedido a la amortización parcial y anticipada de 190 millones de euros, de un total de 300 millones de euros de su emisión de bonos senior garantizados de interés variable con vencimiento previsto en 2028.
Esta amortización se ha estructurado mediante dos vías: el aporte de capital de la propia caja de la compañía y fondos provenientes de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles por más de 180 millones de euros, suscrito en julio de 2023. Este prestamo verde, el segundo de este tipo para Tendam, se sustenta en los avances sostenibles que ha venido realizando la compañía y ha sido suscrito por entidades financieras nacionales e internacionales de primer nivel.
La amortización y reorganización de la deuda supone para el Grupo la reducción de más del 20% del pago anual en concepto de intereses y sitúa a la compañía en una posición de ventaja competitiva para acelerar sus planes de crecimiento. La operación refleja la confianza de la comunidad financiera en la calidad y el desempeño de la compañía y pone de manifiesto una gestión eficaz de los costes financieros y el compromiso de Tendam y sus accionistas en la mejora de la deuda y sus costes crediticios.
La emisión de bonos, de la cual Tendam ha procedido a amortizar parcial y anticipadamente 190 millones de euros, se completó con éxito en octubre de 2022, por un importe agregado de principal de 300 millones de euros y con vencimiento en 2028.
Tendam
Tendam es una de las principales compañías europeas del sector moda especializada en la gestión de marcas del segmento premium mass market. Se define como un ecosistema omnicanal abierto con capacidad para optimizar el tráfico de cerca de 400 millones de consumidores combinando tienda física y digital.
La compañía cuenta actualmente con doce marcas propias: Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano y Fifty; además de una línea infantil Springfield Kids.
A través de su nueva plataforma multimarca omnicanal comercializa también marcas de terceros. Presente en cerca de 80 países en cuatro continentes y más de 1800 puntos de venta, distribuye tanto a través de tiendas propias, comercio electrónico y franquicias.
