Se espera que la adquisición sea definitiva después de la Asamblea de Accionistas del 1 de junio de 2021, sujeta a la aprobación tanto de los accionistas como de la autoridad reguladora estadounidense, informan fuentes de Lectra.
Tal y como ya informamos en anteriores ediciones, Lectra anunció su plan para adquirir Gerber Technology a principios de este año, tras haber alcanzado ambas partes un principio de acuerdo al respecto. Según fuentes de Lectra, la unión de ambas compañías convertiría a la resultante "en la Industria 4.0 definitiva para sus clientes".
La adquisición, en caso de materializarse, permitiría a Lectra complementar su posición en el mercado y continuar mejorando sus ofertas basadas en la tecnología de Industria 4.0 que permitirá a sus clientes impulsar la productividad y rentabilidad de sus operaciones, explican fuentes de Lecta.
Durante más de 50 años, Gerber Technology ha utilizado sus tecnologías patentadas y su profunda experiencia en el dominio para proporcionar software integrado y soluciones de hardware automatizadas a empresas de todo el mundo, incluidas más de 100 empresas Fortune 500 en 134 países.
La combinación estratégica de Gerber Technology y Lectra creará un socio de tecnología avanzada de primer nivel, capaz de satisfacer rápidamente las necesidades cambiantes de los clientes y ofrecer aún más valor a través de soluciones integradas a la perfección. Juntas, las dos empresas tendrán una gran base instalada de software de desarrollo de productos y soluciones de corte automatizado en funcionamiento, con presencia mundial y una larga lista de clientes de prestigio. La consolidación de las capacidades de investigación y desarrollo de las dos empresas permitirá a la empresa combinada acelerar el desarrollo de las tecnologías de la Industria 4.0 y ayudará a su base de clientes ampliada a aprovechar todo el potencial de estas innovaciones.
Términos clave de la transacción
Según la adquisición propuesta, Lectra adquiriría todas las acciones en circulación de Gerber Technology sin efectivo y sin deuda por un pago inicial de 175 millones de euros, a través de una combinación de efectivo y deuda, más 5 millones de acciones de Lectra recientemente emitidas a AIPCF VI. LG Funding, LP (“AIPCF VI LG”), una afiliada de American Industrial Partners que es el único accionista de Gerber Technology. Esto representaría un importe total de unos 300 millones de euros basado en el precio de cierre de las acciones de Lectra el 5 de febrero de 2021. No se contempla ninguna contraprestación contingente.
Los ingresos de Gerber Technology fueron de 165 millones de euros en 2020. Gracias a la fuerte creación de valor derivada de sinergias significativas, Lectra espera que la transacción sea rentable para los accionistas a partir de 2022. Al cerrar, Daniel Harari sería dueño de el 14,6% de las acciones de Lectra y AIPCF VI LG serían propietarios del 13,3%. El Consejo de Administración de Lectra daría la bienvenida a un director que represente a AIPCF VI LG. Daniel Harari continuaría siendo el presidente y director ejecutivo de Lectra. El director ejecutivo de Gerber Technology, Mohit Uberoi, asumiría el cargo de asesor especial de Daniel Harari hasta fines de 2021.
Lectra
Para las empresas que dan vida a nuestros guardarropas, interiores de automóviles, muebles y más, Lectra está elaborando tecnologías premium que facilitan la transformación digital de su industria. La oferta de Lectra empodera a las marcas, fabricantes y minoristas desde el diseño hasta la producción, brindándoles el respeto del mercado y la tranquilidad que merecen. Fundada en 1973, en la actualidad Lectra tiene 34 filiales en todo el mundo, que atienden a clientes en más de 100 países. Con más de 1.700 empleados, Lectra registró ingresos de 236 millones de euros en 2020. Lectra cotiza en Euronext Paris (LSS).
