¿Hemos recuperado los niveles de exportaciones prepandemia? 

Sí.

La situación excepcional vivida durante los últimos años nos obliga a analizar los datos de exportación de 2022 en comparación con 2019, año previo a la pandemia. Las exportaciones de calzado durante los nueve primeros meses del año ascendieron a 2.315,6 millones de euros con un crecimiento del 22 % respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos son un 10,6 % en valor y un 1,7 % en volumen superiores a los previos a la pandemia (2019).
Se han superado los datos prepandemia en la mayoría de los principales mercados de la Unión Europea: Francia (+19,6 %), Italia (+13,7 %), Alemania  (+24 %) o Portugal (+16,5 %). Dentro de los países europeos llaman la atención los fuertes crecimientos en Polonia (+61,3 %), Países Bajos (+30,3 %), Irlanda (+69,5 %) o Suecia (+33,6 %). Sin embargo, siguen si recuperarse las exportaciones a Bélgica, Rumanía o Dinamarca.

¿Cuál es el país del mundo al que más exportamos? 

Francia.

La Unión Europea es el principal comprador de calzado español: representando el 76,7 % del total de las exportaciones en volumen y el 71 % en valor. Francia, con el 19 % de la cuota total de exportación, lidera el ranking de destinos del calzado español durante los nueve primeros meses de 2022 con 442 millones de euros y 29,3 millones de pares. Estas cifras reflejan un aumento del 27,6 % en valor y del 10,7 en pares.

Italia es el segundo comprador de calzado español con 311 millones de euros y 17,1 millones de pares, en ese mismo período. Las exportaciones han ascendido un 21 % en valor, pero caen sorpresivamente un 10,5 % en pares. El precio medio de exportación crece un 35 %. El país alpino representa el 13,4 % de las exportaciones totales.

En Alemania, tercer país comprador con 255 millones de euros y 10,6 millones de pares, las exportaciones suben un 26,7 % en valor y un 2,8 % en volumen. En total, las exportaciones a la UE alcanzaron los 1.645 millones de euros y 96 millones de pares, con un aumento del 26 % en valor. El precio medio asciende un 19 %.

Las exportaciones a destinos extracomunitarios superan los 670 millones de euros y 29 millones de pares, representando el 29 % del total en valor y el 23,3 % en volumen. Estos datos reflejan unos aumentos del 12 % en valor y 6 % en pares. Estados Unidos, nuestro primer destino extracomunitario y quinto en el ranking mundial (7,8 % del total), presenta un crecimiento del 34,5 % en valor y en volumen del 16 %. Reino Unido, tras el Brexit, se sitúa como el segundo mercado más importante fuera de la unión con un aumento del 26,8 % en valor y del 7,6 % en pares, aunque sigue un 35,5 % en valor por debajo si se compara con 2019. 

¿Cuántos pares de calzado exportamos anualmente? 

150 millones aprox.

En los nueve primeros meses de 2022 España ha exportado 124,7 millones de pares. Este dato representa un aumento del 6% en volumen respecto al mismo periodo de 2021. Si comparamos con 2019, estos datos reflejan un crecimiento del 1,7 %. Teniendo en cuenta estos datos y la evolución de los mercados, se calcula que la cifra total de pares exportados podría superar los 150 millones para finales de año.

¿Y cuántos importamos? 

Más de los que exportamos.

Las importaciones se van recuperando en 2022 a mayor ritmo que las exportaciones. En los primeros nueve meses de 2022 han entrado en nuestro país 256,5 millones de pares por valor de 3.249 millones de €. Estas cifras reflejan un aumento del 28,2 % en pares y del 43,7 % en valor. Si comparamos estos datos con 2019, las importaciones en pares ya son las mismas y un 26,6 % por encima en valor. El precio medio de importación ha subido un 27 % respecto a los datos prepandemia. 

¿Quién es nuestro principal proveedor mundial? 

China.

La estructura de las importaciones de calzado a nuestro país es muy piramidal, con un gran sustrato de calzado procedente de Asía. China continúa siendo nuestro principal proveedor de calzado con una cuota del62,5 % sobre el total de pares importados. Durante los nueve primeros meses de 2022, España adquirió 160,3 millones de pares por valor de 1.257 millones de euros, lo que representa subidas del 43,3 % en volumen y del 75 % en valor en comparación con el mismo periodo de 2021. Sin embargo, nuestras exportaciones a China, cuarto mercado fuera de la UE, han caído un 40 %.

En segunda posición se sitúa Vietnam con un 10,5 % de la cuota total en pares. Las importaciones del calzado vietnamita ascienden un 32 % en pares y un 76 % en valor. Indonesia asciende a la tercera posición (8,1 millones de pares) con un incrementa del 106 % en volumen y del 207 % en valor. Bangladesh cae a la séptima posición (1,9 % del total). Las importaciones procedentes de este país han descendido 53 % en volumen y 33,6 % en valor. Por su parte, Camboya presenta un incremento del 28,2 % en volumen (4,6 millones de pares) y 50 % en valor. Las importaciones de calzado procedentes de la India (noveno proveedor) suben un 26,7 % en volumen (4,5 millones de pares) y un 58,5 % en valor.

Italia es el primer proveedor de calzado fuera de Asia con 7,8 millones de pares y 290,1 millones de euros, con aumentos del 19,5 % y el 37,8 % respectivamente. El top ten de las importaciones lo completan Francia, Bélgica y Alemania. 

Los precios medios de importación de los proveedores asiáticos son muy bajos. En China el precio medio se sitúa en los 7,8 €/par (aumentando un 22 %) y en Bangladesh, en un 7,6 €/par. Los tres mercados que se sitúan en el entorno europeo son proveedores de calzado de mayor valor añadido.

En cuanto al tipo de calzado, el 86,3 % del total de los pares importados corresponde a calzado que no es de piel. Aumentan todos los segmentos, salvo en calzado infantil de piel y calzado de piso de madera. El que más crece y el que más peso tiene es el segmento de calzado de parte superior caucho/plástico. El valor de las importaciones de calzado no piel han sido un 35 % superior al año prepandemia.

¿Qué comunidad autónoma lidera el ranking del comercio exterior?

La Comunitat Valenciana.

Teniendo en cuenta las autonomías donde se localiza la industria de calzado, la Comunidad Valencia es la que lidera el ranking y representa el 41,7% de las exportaciones nacionales durante el primer semestre con un aumento del 17,3 % y un 6,2 % por encima de 2019 prepandemia.

La segunda sería Aragón, que representa el 6,8 % de la exportación total con un aumento del 48,7 % que sube al 149,1 % si se compara con 2019. Estos datos sorprenden porque el número de empresas de calzado en la provincia de Zaragoza es pequeño. No sabemos si es debido a la gran plataforma de distribución del grupo INDITEX en la capital zaragozana.

La Rioja representa el 4,7 % del total de las exportaciones de calzado, con una subida del 4,4 % con respecto a 2021, y la Región de Murcia el 3,7% del total con un aumento de sus exportaciones de calzado de un 29,8 % con respecto a 2021. Baleares también ha incrementado sus ventas internacionales en un 14,7 %.

¿Y el de las importaciones? 

También la Comunitat Valenciana.

Aumentan las importaciones en valor en todas las comunidades respecto a los nueve primeros meses de 2021 y en todas están ya por encima de las cifras prepandemia.

La Comuninat Valenciana no sólo es la primera comunidad autónoma productora y exportadora de calzado, sino que es también la que más zapatos importa. En Aragón y Castilla-La Mancha es donde más han aumentado las importaciones respecto a los datos de 2019.

¿Qué tipo de calzado es el que más vendemos internacionalmente? 

El calzado que no es de piel.

En los nueve primeros meses de 2022 todos los segmentos de producto, salvo el calzado con suela de madera, han subido en valor. El calzado en piel representa el 48 % de las exportaciones totales en valor (1.117 millones de euros). El calzado en piel aumenta un 10,8 % en pares y un 17,2 % en valor. 

El calzado de mujer en piel es la categoría de producto más importante, ya que representa el 31 % de la facturación exterior del sector calzado (718,4 millones de euros). Las exportaciones de calzado de señora en piel aumentan un 16,6 % en valor y 11,7 % en pares. El calzado de hombre es el segmento de piel que más crece en 2022 con un aumento del 12 % en pares y 24 % en valor.

El calzado que no es de piel representa el 74,6 % de las exportaciones españolas en volumen, aunque en valor es el 52 %. Las exportaciones de este tipo de producto aumentan a mayor velocidad con un 26 % en valor, pero en volumen solo crecen un 4,5 %.

El calzado de parte superior no piel no sólo no recupera exportaciones en 2022 sino que se sitúa un 31,6 % en valor por encima de los datos prepandemia de 2019 y un 6,2 % en pares.

¿Cuál es el precio medio del calzado que exportamos? 

18,56 euros el par.

Debido a la calidad de los materiales y el proceso de fabricación, que aporta gran valor añadido al producto final, los precios medios de exportación del calzado en piel son los más elevados, 35,27 €/par, frente a las otras categorías que son de 12,88 €/par. Lo que da una media de 18,56 €/par. 

¿Nos está afectando la guerra de Ucrania-Rusia? 

Sin duda.

Como no podía ser de otra manera, el conflicto está afectando al mercado español del calzado y al internacional. La guerra y las sanciones han dado al traste con uno de los mercados donde mejor se habían comportado nuestras exportaciones durante la pandemia. En los nueve primeros meses de 2022 Rusia ha pasado del puesto doce del ranking al treinta y dos. Las exportaciones a este mercado descienden un 73,2 % en valor y un 80 % en volumen. Por su parte Ucrania cae al puesto 65 del ranking con unos descensos del 69 % en valor y del 78,5 % en pares.

El encarecimiento de la energía y el aumento de los costes de las materias primas derivados del conflicto también afecta a la industria de calzado española. A pesar del contexto de recuperación que está demostrando el mercado, las empresas han tenido que repercutir estos incrementos en sus márgenes de beneficios.